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阳煤集团首次5年期10亿元非公开发行可互换债券发售“yabo手机版网址”

发布日期:2021-01-12 07:10浏览次数:
本文摘要:这次债券自证券监督会《公司债券发售与交易管理办法》施行以来,山西国资委国家发改委的第一单、山西在上海证券交易所市场上市的第一单可以互相交换公司债券,到目前为止我国第二单顺利上市的公司可以互相交换债券据悉,此次债券作为股价溢价50%的偏债产品,取得了机构投资者134倍的超额股票,最终票面为620%,高于同期同行的同资格公司债券。

公司债券

日前,上海煤炭交易网成功完成了阳煤集团首次5年期10亿元非公开发行可互换债券的发售。这次债券自证券监督会《公司债券发售与交易管理办法》施行以来,山西国资委国家发改委的第一单、山西在上海证券交易所市场上市的第一单可以互相交换公司债券,到目前为止我国第二单顺利上市的公司可以互相交换债券据悉,此次债券作为股价溢价50%的偏债产品,取得了机构投资者1.34倍的超额股票,最终票面为6.20%,高于同期同行的同资格公司债券。

这次债券期限为5年,换股价格为11.36元/股,比簿记前一天交易日收盘价增加7.54元为50.66%,计划发售8亿元,机构投资者销售意愿反感,取得13.41亿元股票,构成167.62%的超额股票。这体现了机构投资者对山西煤炭企业的高度接受。

机构投资者

2016年9月,这次债券请示上海证券交易所于《关于全面推行房地产、生产能力不足行业公司债券分类监管的函》年发表,债券上市的可玩性减少了。在阳煤集团和主要经销商瑞信方正的不懈努力下,2017年6月这次债券通过了交易所的审查,7月初顺利完成了上海证券交易所的封卷审查,得到了无异议的来信。在此期间,阳煤集团和主要销售商在上海开展了这次债券专业课程,邀请了许多机构投资者对企业进行实地调查,阳煤集团得到了投资者的充分接受。


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